European Camping Group lève 90 M€
Le groupe ECG (Homair, Eurocamp, Al Fresco…) lève de nouveaux fonds pour financer l’accélération de sa croissance.
Le groupe ECG (Homair, Eurocamp, Al Fresco…) lève de nouveaux fonds pour financer l’accélération de sa croissance.
Deux jours après avoir révélé la reprise prochaine du T.O. français Palmiers Océan , EUROPEAN CAMPING GROUP, (Homair, Eurocamp, Al Fresco, ROAN, Go4Camp), annonce avoir levé (en Livres sterling), l’équivalent de 50 M€ de dette in fine auprès de son syndicat de prêteurs bancaires et institutionnels. Ceci afin d’accélérer son développement et renforcer sa flexibilité financière dans un secteur en pleine consolidation.
Le montant de son crédit structuré s’élève désormais à 365 M€, suite à la levée de 315 M€ en juillet 2017, auprès des mêmes partenaires.
Cette émission a été 3 fois sursouscrite, témoignant une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives du groupe, et a conduit ECG à augmenter la taille de l’opération qui était initialement prévue pour 40 M€, aux mêmes conditions. «Le soutien de nos partenaires bancaires et financiers témoigne de l’attractivité et de la rentabilité de notre modèle de croissance, qui a également été mis en évidence par l’entrée d’Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) à notre capital en juin 2018, aux côtés de Carlyle, Montefiore et du management» se plait à souligner Philippe de Trémiolles, Directeur Général Finances d’ECG.
En parallèle, ECG a également sécurisé 40 M€ d’engagements de crédit-bail, pour financer en particulier l’acquisition d’environ 1 500 mobile homes neufs pour la saison 2019. «Ce coussin de ressources additionnelles va nous permettre d’accélérer la mise en œuvre de notre business plan, via des acquisitions ciblées et créatrices de valeur, en ligne avec les intégration récemment réalisées. »,confirme Alain Calmé.
Notons que le groupe révèle parallèlement avoir réalisé un exercice 2018 particulièrement réussi avec un chiffre d’affaires attendu à près de 300 M€ en hausse d’environ 30% par rapport à 2017.
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